К нам обратилась компания ООО "АБВ Акцент", специализирующаяся на производстве этикеток для одежды и другой маркировочной продукции. Они имеют более пятнадцатилетний опыт работы и предлагают индивидуальный подход к запросам каждого клиента.
Клиент обратился к нам для разработки отчета с целью улучшения своей бизнес-аналитики. Они искали способ оценить эффективность своих процессов продаж, улучшить контроль за ними и оптимизировать процессы взаимодействия с клиентами. Наш опыт и экспертиза в области разработки отчетов и аналитики позволили предложить им решение, которое бы полностью удовлетворяло их потребности.
Наше сотрудничество с ООО "АБВ Акцент" является успешным примером того, как разработка качественного отчета может повысить эффективность и конкурентоспособность бизнеса в определенной отрасли.
В данной статье будет рассмотрено внедрение отчета на базе PowerBI в Битрикс24 для производственной компании с целью анализа эффективности сотрудников Коммерческого отдела.
Отчет представляет собой главную страницу дашборда, на которой отображаются основные показатели эффективности. Одним из ключевых параметров отчета является "План-факт", который задается вручную для трех периодов: год, месяц и неделю. Плановые показатели успешных сделок сравниваются с фактическими показателями, а результат представляется в виде датчиков.
Другим важным показателем в отчете является соотношение успешных и неуспешных сделок. Это помогает анализировать эффективность работы коммерческого отдела и выявлять проблемные области, требующие дополнительного внимания. С помощью данного показателя руководство компании может принимать обоснованные решения по оптимизации бизнес-процессов и повышению результативности работы сотрудников.
Отчет также предоставляет текущие данные о сделках, которые находятся в работе. Это позволяет в режиме реального времени контролировать активные процессы, а также оперативно реагировать на изменения и принимать необходимые меры для успешного завершения сделок.
Для полного представления о загруженности сотрудников коммерческого отдела, в отчете предусмотрены показатели по количеству телефонных звонков и встреч с клиентами. Данные позволяют оценить рабочую активность каждого сотрудника.
В качестве дополнительной функциональности отчета, предусмотрены детализированные страницы с таблицами значений. Это позволяет более детально анализировать каждый показатель и проводить подробные сравнения между различными периодами и параметрами.
В процессе внедрения отчета были выполнены следующие шаги
-
Подготовка данных: cначала необходимо было провести анализ требований заказчика и определить, какие данные нужно получить для отчета. Для этого была проведена работа по сбору и структурированию данных о сделках из различных источников. Были сопоставлены и объединены данные из системы учета сделок, CRM и других источников, чтобы получить полную и точную информацию.
-
Создание модели данных: далее была разработана модель данных, которая определяет связи между таблицами и структуру данных для отчета. Это включало определение основных измерений (например, клиенты, периоды, отделы) и метрик (например, количество сделок, сумма сделок). Модель данных также включала дополнительные таблицы для хранения сопутствующих данных, таких как список сотрудников, список статусов сделок и другие.
-
Создание отчета: на основе модели данных был создан сам отчет с использованием инструментов PowerBI. Это включало выбор и расстановку подходящих визуальных элементов, таких как графики, диаграммы и таблицы, чтобы наглядно представить информацию. Различные фильтры и параметры были добавлены для настройки отчета под требования конкретных пользователей.
-
Интеграция с Битрикс24: после создания отчета в PowerBI он был интегрирован с порталом Битрикс24. Были созданы специальные вкладки и разделы, где пользователи могли получать доступ к отчету и настраивать параметры просмотра. Интеграция позволяла получать данные практически в реальном времени из источников и отображать их на портале Битрикс24.
-
Обучение пользователей: после внедрения отчета было проведено обучение сотрудников, которые будут использовать отчет. Это включало обучение пользователей работы с отчетом, настройкой фильтров, и интерпретации данных.
-
Мониторинг и обновление: после внедрения отчета проводился регулярный мониторинг его работы и анализ обратной связи пользователей. Если возникали проблемы или требовались дополнительные настройки, они вносились в систему. Также регулярно обновлялись данные и показатели отчета, чтобы обеспечить актуальность информации.
-
Поддержка пользователей: как и в любом внедрении нового инструмента или системы, была предоставлена поддержка пользователям. Сотрудникам были предоставлены руководства и инструкции по использованию отчета, а также возможность получения консультаций и помощи от специалистов в случае необходимости.
-
Непрерывное улучшение: после внедрения отчета проводилась оценка его эффективности и постоянное улучшение. Анализировались результаты использования отчета, выявлялись потенциальные улучшения и проводились необходимые корректировки. Таким образом, отчет постепенно совершенствовался и становился более полезным для пользователей.
Вывод
Выводя на экран основные показатели эффективности работы коммерческого отдела в режиме реального времени, отчет на базе PowerBI в Битрикс24 позволяет руководству компании принимать обоснованные управленческие решения и оптимизировать бизнес-процессы. Анализ данных помогает выявить проблемные области и повысить результативность работы сотрудников. Внедрение данного отчета является важным шагом в развитии производственной компании и повышении ее конкурентоспособности.
